Egy a varázslatba beleegyező lény, akit megérintesz, ködszerű felhővé válik mindennel, amit visel és hordoz. A varázslat véget ér, ha a lény harcerőpontja 0-ra csökken. Testtelen lényekre a varázslat nem hat.
Míg ebben az alakban van, a célpont egyetlen mozgási módja a repülés 10 láb sebességgel. A célpont beléphet egy másik lény mezőjébe, és ott is maradhat. A célpont ellenállóvá válik a nem mágikus sérülésekkel szemben, és előnnyel dobja az Erő, Ügyesség és Állóképesség mentődobásokat. A célpont kis lyukakon, keskeny nyílásokon és akár repedéseken is áthaladhat, de a folyadékokat úgy kell kezelni, mintha szilárd felületek lennének. A célpont nem tud leesni, és lebeg a levegőben, még akkor is, ha kábult vagy más módon cselekvőképtelen.
Míg ködfelhő alakban van, a célpont nem tud beszélni vagy tárgyakat manipulálni, és a tárgyakat, amelyeket hordoz vagy visel, nem dobhatja le, nem használhatja őket, és más módon sem léphet velük kapcsolatba. A célpont nem képes támadni vagy varázsolni.