Te és legfeljebb 10, hatótávon belüli, beleegyező lény felhőfoszlány (gáznemű) alakot vesz fel. Felhőalakban: 300 láb repülési sebesség, ellenállás nem mágikus fegyverek sebzésével szemben; csak a Rohanás akciót választhatja, vagy visszaalakulhat.
A visszaalakulás 1 perc (cselekvésképtelen, nem mozog). A varázslat alatt vissza is alakulhat felhővé, szintén 1 perc.
Ha felhőalakban repül és a hatás véget ér: 1 percig körönként 60 lábat ereszkedik (biztonságos leszállás). Ha 1 perc után sem tud leszállni, a maradékot zuhanva teszi meg.