Legfeljebb 1 négyzetmérföldnyi területen a terepet úgy alakítod át, hogy másfajta terepnek tűnjön (kinézet, hang, illat, tapintás), miközben az általános forma megmarad. Például mezőből mocsárnak tűnő, vagy szakadékból lejtőnek tűnő területet csinálhatsz; építményeket is „átrajzolhatsz” vagy megjeleníthetsz. Nem hoz létre/rejt el/álcáz lényeket. Az illúzió hallható, látható, tapintható és szagolható, így a mozgást is befolyásolhatja (pl. nehéz tereppé tehet). Az illúzióból eltávolított „darabok” (kő, bot stb.) azonnal eltűnnek. Az igazlátók látják a valódi terepet, de az illúzió egyéb elemei megmaradnak, és fizikailag továbbra is kölcsönhatásba léphetnek vele.