Egy látható lényt vagy nem mágikus tárgyat választasz: lény→lény, lény→tárgy, tárgy→lény (a tárgyat nem viselhetik/hordozhatják). Tart, amíg a hatóidő le nem jár, a célpont 0 HP-ra nem csökken, vagy meg nem hal; ha a teljes 1 órán át összpontosítasz, az átalakulás tartós, amíg meg nem törik. Nem hat alakváltókra és 0 HP-s célpontra. Bele nem egyező lény Bölcsesség mentőt dob; sikerre nincs hatás.
Lény→lény: új alak KV-je ≤ célpont KV-je (vagy szintje); statok az új alaké (mentális is), de értékrend/személyiség megmarad; HP az új alaké; 0 HP miatti visszaváltásnál túlütő sebzés átmegy; felszerelés beleolvad.
Tárgy→lény: termet ≤ tárgy mérete, KV ≤ 9; barátságos; KM kezeli a statokat/akciókat; tartósnál már nem irányítod.
Lény→tárgy: a viselt/hordott holmival együtt tárggyá válik; visszaváltozáskor nem emlékszik a tárgy-időre.