Más alakot öltesz. A varázslat elmondásakor válassz egy alábbi hatást, amely a hatóidő végéig tart. A varázslat ideje alatt egy akcióval másik opcióra válthatsz.

Vízi alkalmazkodás. Kopoltyút és úszóhártyát növesztesz. Tudsz a víz alatt lélegezni, és az úszási sebességed megegyezik a gyaloglási sebességeddel.

Megjelenés módosítása. Szabadon megváltoztatod külsődet (testalkat, arc, hang, haj stb.). Más faj tagjának is látszódhatsz, de statisztikáid nem változnak. A termeted és az alaptestfelépítésed nem módosul (pl. kétlábú maradsz). A hatóidő alatt akcióval újraformálhatod a megjelenésedet.

Természetes fegyverek. Karmokat, agyarakat, tüskéket vagy hasonló fegyvereket növesztesz. Fegyvertelen csapásaid 1d6 zúzó, vágó vagy szúró sebzést okoznak (választásod szerint), mágikusnak számítanak, és +1 bónuszt kapsz a támadó- és sebzésdobásokra.